Alles geregelt Volksbank Ulm-Biberach: ANZEIGE Persönliche Betreuung hat ein Gesicht

Hinter der markanten Fassade der Volksbank am Olgaplatz verbergen sich zehn abgeschlossene Beratungsräume, um in angenehmer, diskreter Umgebung Beratungsgespräche zu führen. „Wir wollen den Kundinnen und Kunden bei jedem einzelnen partnerschaftlichen Gespräche einen Mehrwert bieten“, bestätigt Fabian Schurr den genossenschaftlichen Gedanken als Leitlinie der Volksbank Ulm-Biberach. Der Teamleiter Vermögensberatung und sein zehnköpfiges Team sorgen dafür, dass Werte wie Nähe, Vertrauen, Transparenz und Partnerschaftlichkeit gelebt und vor allem erlebt werden. „Diese Werte bilden das starke Fundament unserer Arbeit und sind essenziell für unsere Genossenschaftliche Beratung“.

Jede genossenschaftliche Beratung beginnt bei der Volksbank mit der Frage nach den Zielen und Wünschen. Denn erst wenn diese bekannt sind, können passende Lösungen angeboten werden. Im nächsten Schritt wird gemeinsam die aktuelle Finanz- und Lebenssituation analysiert und erfasst. In einer persönlichen Finanzübersicht fassen die Beraterinnen und Berater dann alle Informationen und Daten für die Kunden nachvollziehbar zusammen und entwickeln daraus individuelle Lösungsvorschläge und Angebote. Unser Anspruch: Ein Rundum-sorglos-Paket, das genau zum jeweiligen Bedarf passt und dafür sorgt, dass die aufgestellten Ziele erreicht und Wünsche realisiert werden können“, sagt Fabian Schurr. „Eine der modernen und zukunftsgerichteten Lösungsansätze ist dabei die generationenübergreifende Vermögensplanung, die über die finanzielle Vorsorge hinausgeht.“

Alles geregelt - mit der GenerationenBeratung

„Nicht selten, dass sich die Menschen zu wenig oder zu spät mit dem Thema Lebensplanung beschäftigen“, so Schurr. „Doch nichts ist für die Ewigkeit. Deshalb wollen wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihr Vermögen zielgerichtet einzusetzen, sich Träume zu erfüllen und auch für den ,Fall der Fälle' wirklich alles geregelt zu haben.“ Über ihre generationenübergreifende Vermögensplanung hilft die Volksbank dabei, Strategien zu entwickeln, die es ermöglichen, den Nachlass nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Dabei geht der Blick auch in Richtung Steuerfreibeträge und Erbfolge sowie auf Spezialthemen, wie Stiftung und Nießbrauch. Inbegriffen ist zudem das Thema persönliche Vorsorge - über die finanzielle Vorsorge hinaus. Egal ob Vorsorgevollmacht, Betreuungs- oder Patientenverfügung - die Volksbank hat hierfür wichtige Tipps sowie Online-Ausfüllhilfen parat. "Ziel ist es, dass unsere Kundinnen und Kunden unbeschwert leben können und sich keine Sorgen um die Zukunft machen müssen“, so Schurr. „Dafür stehen wir ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung und Fachwissen zur Seite.“